欧市盘前:印度实物黄金需求暴降,全球复工如火如荼,美油冲上22美元

2020-05-22 19:36

原标题:欧市盘前:印度实物黄金需求暴降,全球复工如火如荼,美油冲上22美元

周二(5月5日)亚洲时段,

美元指数

交投于99.4附近,日内商品货币整体走高,受益于全球复工复产在加速推进,同时油市需求也有望逐步恢复,美油创两周新高,冲上22美元,但此前全球贸易环境紧张局势加剧,对新一轮贸易争端的担忧燃起,推动投资者寻求避险,日元连续三日走高。金价徘徊于1700关口附近,印度实物黄金需求暴降99.5%,整体上依旧拖累金价。 

欧市盘前:印度实物黄金需求暴降,全球复工如火如荼,美油冲上22美元

本交易日主要关注美加贸易帐,美国服务业ISM,此外API库存报告也值得关注。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,

美元兑日元

三连跌,

汇价现报106.63,跌幅0.1%;

美元兑日元

重心下移,此前全球贸易环境紧张局势加剧,对新一轮贸易争端的担忧燃起,推动投资者寻求避险,日元连续三日走高,且此前日本政府新冠肺炎专家小组成员表示,出现了一些积极迹象,尽管检测人数增加了,但新增确诊人数却下降了,日本首相安倍晋三此前表示,把紧急状态延长至5月31日,地区性紧急框架将继续适用。

亚盘时段,

澳元兑美元

走高,

汇价现报0.6451,涨幅0.36%;

澳元日内走高,受益于全球复工复产在加速推进,澳洲联储公布利率决议,维持目前的政策设定,包括现金利率目标和3年期澳大利亚政府债券收益率25个基点,但澳洲在3月中旬至4月中旬期间就业岗位可能减少近100万个,因疫情迫使经济大部分领域关闭,预示失业率将急剧上升。财经网站Fxstreet分析师Anil Panchal表示,澳洲联储维持政策利率不变,而

澳元兑美元

一度跌至0.6440,下跌的原因或是因澳洲联储对通胀和失业率的悲观预期。

亚盘时段,

现货黄金

窄幅震荡,

现货黄金现报1701.02美元/盎司,下跌0.06%;

金价徘徊于1700关口附近,此前全球贸易环境紧张局势加剧,对新一轮贸易争端的担忧燃起,推动投资者寻求避险,但全球积极复工的态势刺激了风险偏好情绪回暖,油市大涨也提振通胀预期,而人们对全球黄金供应链吃紧的担忧有点缓解,位列全球最大黄金冶炼厂之列的Valcambi和Argor-Heraeus表示,正在全面恢复运营,但印度实物黄金需求暴降99.5%,整体上依旧拖累金价。 

亚盘时段,国际油价继续走高,

美油现报21.74美元/桶,涨幅6.62%;布伦特原油现报28.41美元/桶,涨幅4.45%;

全球各地复工如火如荼,且卫星大数据模型监测发现美国目前的全国城市排放强度在近几周出现了明显的回升,排放强度从疫情大力防控初期的60%左右水平上升至80%以上,显示美国社会活动水平大幅上升,上周美国主要储油中心的库存增长放缓,凌晨也将公布API库存报告;此前Genscape报道称,WTI原油的交割地点俄克拉荷马州库欣的库存增加了180万桶;普华永道全球能源顾问负责人Reid Morrison表示,如果美国政府周三报告类似数字,那将是自3月中旬以来增幅最小的一次;6月原油相对于7月原油的贴水收窄至约一个月来的最低水平,这表明对供应过剩的担忧可能正在缓解。

财经数据

欧市盘前:印度实物黄金需求暴降,全球复工如火如荼,美油冲上22美元

财经事件

22:00  芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)通过电话会议接受媒体访谈。

次日02:00   美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就经济发表讲话。

亚洲时段消息回顾

印度4月黄金进口总量暴跌99.50%至60千克;

① 印度4月黄金进口暴跌99.50%。据一位了解财政部临时数据的人士表示,印度4月黄金进口总量为60千克,低于3月的约13吨;印度政府日前发布声明称,从4月起印度将发行主权黄金债券,年利率为2.50%。主权黄金债券计划是印度政府于2015年11月推出的黄金货币化计划,旨在减少对实物黄金的需求。印度央行表示,作为政府市场借贷计划的一部分,这些黄金主权债券将在9月前分6批发行,通过银行和指定邮局发售。黄金债券计划仅限印度居民购买,将由印度央行代表政府发售;

② 泰国当地媒体称,不少泰国民众趁着金价高企,排着队卖出持有的黄金。由于卖黄金的民众实在太大,更传出一些金铺现金都几乎用光。曼谷邮报报道,金价高企让泰国当地人排着长队去“卖金”。在曼谷主要金铺所在地的“耀华力路”,可见人们排着数百米的长队。曼谷人都是拿着金条去卖出,而这些金条都是多年前为了投资而买入的,很多都是持有了四五年。泰国散户们抛售黄金,根本原因是现金流告急,疫情造成的失业,让很多人没了收入来源。 

澳洲联储利率决议一览;

① 货币政策:维持目前的政策设定,包括现金利率目标和3年期澳大利亚政府债券收益率25个基点;

② 就业前景:失业率料大幅上升,未来数月失业率将达到约10%的峰值,2021年底前失业率降仍高于7%,在充分就业方面取得进展前不会加息;

③ 通胀前景:基准情景是2021年通胀率在1-1.5%,此后将进一步上涨,未来数年澳洲通胀料仍低于2%,预计6月当季CPI将暂时转为负值;

④ GDP预期:基准情景GDP在上半年下降约10%,全年GDP将下降约6%;

⑤ 全球经济前景:全球经济正经历严重的衰退,如果这种情况继续下去,全球经济的复苏将在今年晚些时候开始。  

根据印度卫生部官方网站公布的最新数据,截至当地时间5月5日上午8时,印度新冠肺炎确诊病例已升至46433例,其中死亡1568例,治愈出院12726例(海外网);

美国财政部第二季将创纪录举债近3万亿美元抗疫;

① 美国财政部周一(5月4日)表示,计划第二季举债近3万亿美元,是前次纪录的五倍多,因联邦政府花钱不手软,以减轻新冠疫情对美国经济的影响。财政部在声明稿中表示,其将在4-6月当季举债2.999万亿美元,比前次纪录2009年全财年1.8万亿美元还要高。一位资深财政部官员表示,“这比我们通常一年的花费还要多”。相比之下,财政部上个财年的净借款为1.28万亿美元。

② 周一的预估比2月初发布的第二季度最初目标高出3.055万亿美元,当时还不清楚新冠病毒是否会在美国广泛传播。当时,联邦政府似乎将在当前季度偿还560亿美元债务,这促使财政部预计当期新的可流通债券净额为负值。但上述预测发布之后新冠病毒的迅速传播,以及随之而来的对经济的打击,国会已经批准近3万亿美元拨款,来帮助个人和公司渡过为减缓病毒传播速度而实施的停工。

③ 新的举债目标是前次单季纪录的五倍,当时是在2008年下半年为抗击金融危机而大举借贷。Manulife Investment Management驻波士顿的高级固定收益交易员Mike Lorizio表示,即使在新冠疫情爆发前,未来的融资需求也会有所增加。但现在,所有的计划都被抛弃了。 

英国首相约翰逊:英国将投入9.26亿英镑进行来应对新冠病毒;

斯坦福研究称美病例数远高于已公布数字;

近日,美国斯坦福大学Bhattacharya教授介绍:对加州圣克拉拉县进行抗体测试后发现,当地感染新冠病毒的人数,是现在确诊病例的50至60倍!洛杉矶、迈阿密、纽约州北部等“一大批其它地方”都存在类似情况(央视新闻) 

委内瑞拉:美国应对雇佣兵入侵事件负责;

① 据新华社消息,委内瑞拉政府4日发表新闻公报称,美国和哥伦比亚应该对3日发生的雇佣兵入侵委内瑞拉事件负责;

② 公报指出,3日凌晨,十几名从哥伦比亚出发的雇佣兵乘坐快艇从委内瑞拉北部瓜伊拉州海岸登陆,企图制造混乱、发动政变;

③ 他们的企图遭委内瑞拉安全部队挫败,8名恐怖分子被打死、2人被逮捕,大量武器被缴获。一名被俘人员承认自己是“美国毒品管制局特工”;

④ 公报还指出,在各国忙于抗疫期间,美国高官不断发表对委充满敌意的攻击性言论,并在委领海附近以“禁毒”为名加强军事部署的行为是令人难以理解的,使用雇佣兵入侵他国的做法也严重违反国际法;

⑤ 委内瑞拉总统马杜罗4日在电视讲话中表示,雇佣兵入侵的主要目的是刺杀他本人、破坏委内瑞拉和平稳定;

⑥ 委内瑞拉总检察长萨博表示,将调查雇佣兵入侵事件与委前议会主席、反对派领导人瓜伊多是否存在关联 (新华社) 

澳洲自3月中旬以来就业岗位减少近100万个;

澳洲在3月中旬至4月中旬期间就业岗位可能减少近100万个,因疫情迫使经济大部分领域关闭,预示失业率将急剧上升。澳洲统计局周二公布的数据显示,澳洲税务局工资系统记录的工作在3月14日止当周至4月18日止当周期间减少了7.5%,暗示就业岗位减少了约97.5万个。澳洲3月初就业人口只略高于1300万人,之后举国实施了严格封锁措施。与此同时,失业率一直持稳于5.2%,预计到6月时将升向10%。企业支付的总薪资同期也减少了8.2%,暗示家庭收入和支出能力将大幅下降。

英国小型制造商未来三个月产出预期为逾30年来最弱;

① 一项调查显示,随着新冠疫情带来的冲击加剧,英国小型制造业者预计未来三个月产出将出现逾30年来最大降幅。呼应了对该行业的其他悲观预测。英国工业联盟(CBI)称,截至4月的三个月,较小的制造商已经遭受了自金融危机以来最大的产出降幅和最大的季度就业岗位损失;

② CBI分析师Alpesh Paleja表示,“新冠疫情使中小型制造商活动受到严重冲击,预期预示着未来将更加低迷,”其成员对未来三个月工厂产出的预期为1988年开始调查以来最弱。CBI这项调查是3月25日至4月14日对301家小型制造商进行的。英国3月23日开始采取抗疫封锁措施。

德国进一步放松“封城”措施,本月将可进行300万次抗体测试;

① 4日,德国各地开始进一步放松此前实施的“封城”措施,理发店重新营业,中小学高年级亦开始复课;

② 德国联邦卫生部长施潘当天表示,通过与罗氏制药合作,该国在本月将可开展300万次抗体测试;

③ 他表示,这将为掌握疫情发展提供关键信息 (中新网) 

法国新冠死亡病例超2.5万例;

法国卫生总署4日发表新闻公报说,法国新增新冠死亡病例306例,累计死亡25201例。

根据公报,在所有死亡病例中,医院死亡病例为15826例,较前一日增加243例;包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为9375例,较前一日增加63例。

公报说,法国目前有25548名新冠患者在医院接受治疗,在过去24小时内减少267人;3696名患者在重症监护室接受治疗,在过去24小时内减少123人。

法国政府网站4日公布的数据显示,法国新增确诊病例576例,累计确诊131863例。其中在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中,累计确诊病例33791例,较前一日增加430例。 

机构观点

高盛、摩根士丹利认为全球经济触底反弹,汇丰警告难以急剧好转;

① 高盛集团和摩根士丹利的经济学家表示,有证据表明,世界经济正开始从新冠病毒以及对企业和消费者的限制措施中复苏。该行首席经济学家Jan Hatzius说,经济活动现在可能已经触底,随着许多国家谨慎地重新开放经济,封锁和社交远离措施开始减少。预计发达经济体将在本季度平均萎缩32%,然后在第三和第四季度分别增长16%和13%;

② 摩根士丹利首席经济学家Chetan Ahya表示,我们跟踪的许多高频指标表明,全球经济正在触底反弹过程中。消费者预期有所改善,人员流动趋势从低谷上升,家庭支出的收缩速度比疫情爆发初期的几周要慢。我们的看法是中国经济在2月触底,欧元区可能在4月达到谷底,而美国的时间则在4月下旬;

③ 汇丰控股经济学家James Pomeroy在周一发表的一份报告中警告不要押注“全球经济的急剧好转”。数据表明,由于人们对购物或重返工作仍感到紧张,因此消费者支出可能反弹缓慢。随着政府逐渐放松封锁措施,另一个威胁是疫情第二波爆发并进一步破坏经济活动的风险。

④ 高盛集团的Hatzius称,全球经济前景的最大下行风险是,随着经济的重新开放,感染率再次急剧上升。毕竟,我们最近的分析证实,对抗疫情的许多进步都是来自于封锁和社交远离措施。  

Forexlive:澳洲联储措施无实质性变化,缩减QE也不意外;

①Forexlive分析师Justin Low称,澳洲联储继续描绘出相当黯淡的经济前景,措辞上没有太多实质性的变化,如10%的失业率、10%的产出下滑,以及第二季度通胀降至负值;

②需要注意的是,澳洲联储已经略微缩减了QE规模,但这并不令人意外,因其主要被用作收益率曲线控制(YCC)工具;

③从这个意义上说,只要实现了收益率目标,购债规模则无关紧要。

IMF前首席经济学家Kenneth Rogoff:为了拯救经济,美联储应该采取负利率;

负利率将使许多公司、州和城市免于违约。如果操作正确,负利率的作用将与正常的货币政策类似,能够提振总需求、增加就业。要使深度负利率变得可行和有效,需要采取若干重要步骤。最重要是防止金融企业、养老基金和保险公司大规模囤积现金,这也是包括欧洲央行在内的所有央行都尚未采取的措施。各种监管组合、对在央行进行大规模存款根据时长收取费用,以及逐步淘汰大面额钞票,或将起到作用。随着大规模囤积现金变得不可行,银行转嫁负利率给储户的担忧也将被消除。

花旗:鉴于美联储需要时间来采取行动,美国投资级信贷易受冲击;

①花旗分析师Daniel Sorid牵头撰写报告称,美国投资级信贷在等待来自美联储的支持之际可能遭遇冲击;

②分析师周一发布报告称,在一级市场和二级市场信贷工具尚未准备就绪的情况下,市场暂时仍然容易受到进一步冲击的影响,他们指的是美联储购买计划;

③即使克服了这些障碍,该计划的目标和约束也可能最终在一定程度上使市场共识失望;

④花旗预计美联储将部署不到计划最大限额7500亿美元的四分之一;一级市场计划可能依然完全处于休眠状态,而二级市场计划可能启动阶段强劲,然后逐渐褪色。 

分析师:本周需要密切关注周五美国4月非农就业报告;

①自疫情大流行开始以来,美国的失业人数已经抹去了2008年金融危机复苏期间取得的所有成果。不断蔓延的疫情给美国造成的经济损失持续攀升,而特朗普在11月连任的道路上越走越远;

②美国4月非农就业报告于5月8日北京时间20时30分公布,市场预计美国4月非农就业人口减少2200万,远超大衰退期间的减少80万人;失业率可能飙升至两位数16%,或将打破1982年11月创下的10.8%——二战后最高纪录;

③在疫情初期的3月份,非农就业人口减少了70.1万人,结束了为期113个月的史上持续时间最长的就业增长,多数集中在食品服务和饮料消费量较大的场所,接近金融危机时期水平。3月失业率飙升0.9个百分点,达到4.4%,是自1975年1月以来最大的月度变化。 

瑞士信贷(Credit Suisse):黄金市场难拾上行动能;

① 黄金市场上行受阻,难以突破1700至1705区域,短期其上行动能受阻,震荡区域在扩大;

② 下行1660的支撑水平需要被撑住,之后才能看向1796至1803的上行阻力区域;

③ 金价跌至1660下方就意味着进一步走低,看向1638支撑水平。不过更长期而言,我们看好金价上行走高,突破历史高点1921水平。 

汇丰银行全球外汇首席策略师David Bloom表示,全球经济更有可能迎来底部呈锯齿状的“U型”复苏;

在这种情景下,美元料有亮眼表现,挪威克朗、日元、澳元和纽元也将受益。其中部分国家拥有强大的财政火力,可以继续努力推动经济发展。即使这种复苏不会到来,它们也还在做另一个财政方案,而且有钱可用。 

分析师:虽然短期金价会有回落,但长期继续看向2000大关;

① RJO Futures高级大宗商品经纪人Bob Haberkorn表示,股市会进一步下跌,这会像3月时候一样,拖累金价一同走低。但总体而言,黄金的趋势还是上行的;

② 长期而言,在全球都在大幅QE且利率低迷的情况下,投资者还是需要持有一些黄金;

③ 此外,技术面而言,黄金市场也显得后劲不足。到但年末,仍然看好金价触及2000美元/盎司大关。 


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