【港早精点】美欧股急挫 中信行携百亿盈利推A+H配股

2020-10-13 16:37


    ★外围市况★ 
    美股急挫 忧虑经济前景 
    美股急挫,联储局唱淡经济,加上美国6月份贸易赤字扩大至20个月高位,对华贸易逆差亦升至2008年10月以来最高水平,而中国最新经济数据亦转弱,投资者忧虑全球经济前景,拖累股市急挫。道琼斯工业平均指数收市报10378.83点,跌265.42点或2.49%,为个半月来最大单日跌市。纳斯达克指数收市报2208.63点,跌68.54点或3.01%。标准普尔500指数收市报1089.47点,跌31.59点或2.82%。 

    欧股随美股下挫 英法德股巿皆跌逾2% 
    欧洲股巿跟随美股急挫,英法德股巿跌幅超过2%。英国富时100指数收市报5245.21点,跌131.2点或2.44%。法兰克福DAX指数收市报6154.07点,跌132.18点或2.1%。法国CAC40指数收市报3628.29点,跌102.29点或2.74%。 

    日本股市今早初段继续下滑,截至北京时间9:06,日经指数跌148.74点或1.6%,报9144.11点。 

    纽约期油连续第二日走软,成品油库存增幅超预期,令市场再次担心需求状况;股市下跌亦增加避险情绪。纽约9月份期油每桶跌2.23美元或2.8%,报78.02美元。 

    金价靠稳,纽约12月黄金每安士收报1199.2美元,升1.2美元。 

    ★焦点资讯★ 
    1、中国7月份CPI按年升3.3% 超出政府所订目标  
    国统局最新数据显示,7月份居民消费价格(CPI)按年升3.3%,涨幅比6月份的2.9%扩大0.4个百分点,涨幅合符市场预期,但创下21个月来的新高,亦都超出国家所定今年控制在3%的目标。1-7月份,居民消费价格同比上涨2.7%,比上半年扩大0.1个百分点。 
    国家统计局新闻发言人盛来运指出,7月份居民消费价格指数(CPI)按年升3.3%的升幅中,有1.1个百分点是新涨价因素,而这新涨价因素主要是由食品价格带动所致。7月份食品价格上涨6.8%。7月份CPI的反弹是受翘尾因素和食品价格上涨共同带动的结果。由于未来抑制价格上行的力量可能要大于推动价格上升的力量,预计全年物价将维持基本稳定。 

    2、上半年内地移动互联网用户达2.14亿 收入规模237亿人民币  
    据内地数据显示,2010年上半年内地移动互联网用户数目达2.14亿,市场收入规模达237亿元人民币(下同)。预计到年底用户数将达3亿,而全年收入规模将达633亿元。 
    有分析指,上半年的市场收入规模相比09年上半年的180亿元虽增长31.67%,但仍是低于预期。 
    在上半年市场收入结构中,流量费占整体市场的59.1%,达140亿元;应用服务收益占40.9%,贡献总和为97亿元。而在各项应用服务中,无线音乐、手机阅读、手机游戏收入排名前三,分别占比为41.2%、12.6%和11.3%。 

    3、中保监:险资投资股票和基金比例上限调整为25%  
    中国保监会今日发布《关于调整保险资金投资政策有关问题的通知》,明确保险公司投资证券投资基金的余额,不超过该保险公司上季末总资产的15%,且投资证券投资基金和股票的余额,合计不超过该保险公司上季末总资产的25%。 
    通知明确,投资同一上市公司的股票,不超过该公司总股本的10%;超过10%的仅限于实现控股的重大投资。 
    另外,险企投资单一证券投资基金的余额,不超过该保险公司上季末总资产的3%;投资单一封闭式基金的份额不超过该基金发行份额的10%。 

    4、中保监:险资允投资港股主板上市股票及大型国企在港发行的债券  
    中国保监会明确保险公司投资香港市场,股票品种调整为公开发行并在主板上市的股票,债券品种调整为主板市场上市公司以及大型国有企业在港公开发行的债券。 
    投资境外市场的范围,调整为境外资本市场公开发行的债券和证券投资基金,以及公开发行并上市的股票。 
    《通知》明确,保险公司境外投资的余额,不超过该保险公司上季末总资产的15%,单项投资比例参照境内同类品种执行;保险公司投资基础设施债权投资计划的余额,不超过该保险公司上季末总资产的10%,单项投资比例执行现行有关规定;保险公司投资各类金融产品的比例,按照境内外各类债券、股票和证券投资基金实际配置的资产统一计算,并确保符合监管规定。 
    《通知》又明确,保险公司投资同一法人主体的余额,不超过该法人主体最近一个会计年度末净资产的50%,且不超过该保险公司上季末总资产的20%。 

    5、港交所通过咨询方案 港股交易时间冀增至5.5小时 
    港交所董事会于8月11日通过了展开延长交易时间的咨询方案,即将展开对香港业界和市场的咨询。目前港交所关于交易时段的初步想法是,把开市时间提早到早上9点半,中午收市调整为12点到1点。下午的交易时间为1点到4点,即把目前每天4小时的交易时间增加至5.5小时。不过需要咨询市场意见后再决定最终的方案。 
    港交所行政总裁李小加表示,港交所考虑延长港股交易时间,即将现在4小时的交易时间,增加至5.5小时,是要使香港的早晨开市与下午开市时间与内地股市接轨。 

    6、美国6月份贸易逆差创21个月来最高 或致下调经济增长数据 
    美国商务部11日公布的数据显示,今年6月份,美国贸易逆差比前一个月增加18.8%,达到499亿美元,经济学家预期中值为赤字421亿美元。 
    当月,美国贸易逆差创2008年10月份以来的最高水平。截至6月份,美国贸易逆差已经连续三个月环比出现扩大趋势。 
    经济学家认为,6月份美国贸易逆差增幅超出市场预期,并有可能导致美国商务部对第二季度经济增长数据作出向下修正。美国商务部日前公布的初步统计数据显示,今年第二季度美国经济按年率计算增长2.4%,增速连续第二个季度下滑。 

    ★公司动态★ 
    1、中信银行中期盈利首超百亿 拟A+H配股10供2.2股 
    中信银行(601998;00998)发布了2010年上半年业绩。截至2010年6月末,中信银行实现净利润人民币106.85亿元,同比增长45.35%,中期业绩首次突破100亿元,利润的强势增长得益于净息差的回升。 
    截至6月末,中信银行资本充足率达到10.95%,核心资本充足率为8.26%;拨备覆盖率达169.92%;不良贷款率0.81%;贷存比则降至72.60%。 
    中信银行同时拟按每10股供不多于2.2股的比例,进行A+H股供股,集资不多于260亿元人民币用于补充资本金,发行新股涉及最多85.87亿股,按此计算,A股每股供股价约3.03元,根据外管局牌价,每100港元兑87.282元人民币计,H股每股供股价约3.47港元,两者分别较昨日收市价折让47.21%和33.65%。信行表示,A股和H股每股供股价均不会低于2.63元。 

    2、平保(02318)首七个月保费收入合共增长32%  
    平安保险公布其附属公司未经审计的保费收入资料,根据中国会计准则,4间子公司-中国平安人寿保险、中国平安财产保险、平安健康保险及平赡养老保险,于今年1-7月期间的保费收入分别为1009.9982亿元人民币(下同)、349.0614亿元、8710万元,以及28.2396亿元,合共1388.1702亿元,较去年同期增加31.79%。 
    去年1-7月,平保人寿、平安财险、平安健康保险及平赡养老保险保费收入各为828.6351亿元、217.6424亿元、5252万元及6.5318亿元,合计1053.3345亿元。 

    3、腾讯(00700)半年多赚66%至37亿符预期 不派息  
    腾讯公布截至2010年6月30日止中期业绩,录得股东应占溢利37亿元人民币(下同),较2009年同期增长66.07%,每股盈利2.039元,不派中期息。期内营业额升71.62%至69.69亿元。 
    而综合多间券商预测,估计其上半年纯利约35.27亿元至37.66亿元(人民币,下同),较去年同期22.28亿元,按年升58%至69%;综合全年平均约36.39亿元,按年升63%,中位数约36.5亿元,按年升63.8%。 
    腾讯当期收入为88.95亿元人民币,按年增长65.3%。其中互联网增值服务收入为69.69亿元,按年升71.6%,移动及电信增值服务收入12.92亿元,按年升42%,网络广告收入升54.5%至6.02亿元。 

    4、国美电器(00493)遭基金富达等大手沽货  
    据联交所股权数据显示,近日与创办人黄光裕对簿公堂的国美电器(00493),于8月6日遭基金富达(FIL Limited)场内减持1.792亿股,每股平均价0.312美元或折合2.4336港元,套现4.36亿元,令好仓持股由5.57%降至4.37%,令后续减持毋须再申报。 
    此外,大摩所占席位当日也小幅减持784.5万股至2.08%,以6日国美电器均价2.423港元计算,其套现1900万港元。而国美乱战开始前,以8月2日开始计算,大摩一直小幅增持国美电器。
    同日抛弃国美电器的还有一家信托公司The Northern Trust Company。该公司减持3828.2万股,以当日平均价计算,套现近9276万港元。 

    5、永保林业(00723)确认未来12个月获10亿元订单 惟不作溢利预测  
    永保林业澄清报导,并称公司确在未来十二个月已接获总值约1.3亿美元(10.11亿元)之销售订单,然而,集团并未提及有关销售订单所带来之溢利贡献金额。集团不就该等销售订单可能带来之贡献发表任何溢利预测声明。 
    该报导指永保林业在未来十二个月已接获总额约1.3亿美元(10.01亿元)之销售订单,按边际毛利率40-50%计算,预期该等销售订单将带来约4亿元盈利。 
    此外,永保林业亦澄清,该等销售订单乃来自集团就巴西朗多尼亚州之Santo Antonia水力发电厂进行之林木砍伐清理项目,该等销售订单乃由集团多名客户发出,涉及将木材出口至中国及供巴西本地市场使用,该等客户为集团独立第三方。 

    6、国泰(00293)上月客运量升19.5% 货运量升18.1%  
    国泰航空公布,国泰与港龙航空7月份的载客量合共为248.52万人次,较去年同期上升19.5%;载客率为87.5%,上升4个百分点。而以可用座位千米数计算的运力则上升8.8%。今年首7个月的载客量合共上升10.1%,而运力则上升1.1%。 
    上月运载的货物和邮件合共15.737万公吨,上升18.1%。货物及邮件的运载率为76%,上升3.4个百分点。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力则上升21.3%。今年首7个月的货运量合共增幅为23.4%,而运力则上升9.2%。 
    国泰航空收益管理总经理欧永棠表示,步入传统暑期旺季,客运需求持续强劲,长途及区内来港及外游的需求,与去年同期比较均显著增加,内地市场亦表现强劲。因应本港旅客的季节性需求,公司加开额外班次,亦已于上一季增加运力,以加强香港枢纽的航空网络,为旅客提供更多航班选择。 

    7、东方明珠(00632)与哈国BCC银行订战略合作协议 今早复牌  
    东方明珠创业宣布,公司与哈萨克斯坦第4大银行 Bank CenterCredit,Almaty, Kazakhstan 属下投资银行-BCC Invest(BCC 银行)就可能收购哈萨克斯坦石油及天然气资产签订战略合作协议。该股申请今早复牌。 
    根据合作协议,BCC银行乐意协助其哈萨克斯坦客户及能源企业在香港交易所上市及在香港开设BCC银行办事处或分行;东方明珠将为BCC银行实现该等商业目标而提供各种强力的支持及专业服务。 
    东方明珠目前正在哈萨克斯坦洽购石油天然气资产,BCC银行愿意尽力协助和支持东方明珠成功收购该油田权益,并且向东方明珠推荐更多具发展潜力的能源项目。BCC银行同意和支持东方明珠购入哈萨克斯坦石油天然气项目后,可以选择包括但不限于中国央企的第三者成为东方明珠的合作伙伴。 
    东方明珠创业指,可能收购有关油气田目前仍处于谈判阶段,因此不一定达成协议,同时协助哈萨克斯坦企业在香港交易所上市仍未确定。 

    8、新股情报:星谦(00640)暗盘升15% 一手赚360元  
    星谦化工将于今早挂牌,于上市前夕,其暗盘价造好。据辉立交易场数据显示,其暗盘价开市报0.72元,较招股价0.6元,升20%,最高见过0.74元,升23%,之后升幅收窄,低见0.67元,升11.7%,收报0.69元,升15%,每手4000股,不计手续费,一手赚360元。星谦暗盘成交816万股,涉资567万元。 
    星谦是次公开发售超额认购720倍,申请一手的中签比率为40%,申请125手才可获一手,保荐人为永丰金及海通(香港)。 

    ★大市策略★ 
    恒生指数目前已调整到21200至21400点的承接区间,下方支撑力有逐步增强的机会。在基本面未有出现明显恶化的背景下,内银股H股目前的回调,该是一个低买的机会。香港地产股也有启动迹象,利率仍将持续低迷,下周二有官地拍卖,都是有利的刺激因素。 

    ★大行推荐金股★ 
    花旗:给予华能国际买入评级,目标价5.5元。 
    瑞信:维持银河娱乐跑赢大市评级,目标价6.10元  
    瑞银:维持民生银行买入评级,目标价9.2元  
    瑞银:维持大新金融买入评级,调升目标价至54.5元  
    德银:中国保险业的首选是平安保险及中国人寿 
    摩根士丹利:增持阿里巴巴 

    ★交易备忘★ 
    今日新股上市   
    编号股份    名称     发行价(元)  每手股数 
    00640      星谦化工    0.60       4,000 

    业绩公布   
    00023  东亚银行      中期业绩   
    00066  港铁公司      中期业绩   
    00068  利兴发展      中期业绩   
    00094  两仪控股      中期业绩   
    00240  利基控股      中期业绩   
    00302  永亨银行      中期业绩   
    00494  利丰          中期业绩   
    00610  惠记集团      中期业绩   
    00743  亚洲水泥(中国)中期业绩   
    00818  高阳科技      中期业绩   
    00848  茂业国际      中期业绩   
    00948  Z-OBEE        第一季度业绩   
    00990  荣晖国际      中期业绩   
    01098  路劲基建      中期业绩   
    02308  研祥智能      中期业绩   
    02387  利和经销      中期业绩   
    03311  中国建筑国际  中期业绩   
    08005  裕兴科技      中期业绩   
    08009  菱控有限公司  第一季度业绩   
    08028  天时软件      第一季度业绩   
    08033  爱达利网络    中期业绩   
    08037  朗力福集团    第一季度业绩   
    08070  中裕燃气      中期业绩   
    08079  变靓D控股    第一季度业绩   
    08088  高诚资本      中期业绩   
    08102  上海复旦      中期业绩   
    08116  中国公共医疗  中期业绩   
    08118  国际娱乐      第一季度业绩   
    08119  实时科研      第一季度业绩   
    08130  杏林医疗信息  第一季度业绩   
    08137  洪桥集团      中期业绩   
    08143  华夏医疗      第一季度业绩   
    08150  无缝绿色      中期业绩   
    08157  首都信息      中期业绩   
    08159  辉煌科技      中期业绩   
    08163  中建资源      中期业绩   
    08165  华普智通      中期业绩   
    08178  中国信息科    中期业绩   
    08186  神州东盟资源  中期业绩   
    08233  中国基建港口  中期业绩   
    08279  亚博科技控股  中期业绩   
    08290  天津天联公用  中期业绩 

    最新机构评级  
    股票名称--代码--机构--评级状况--目标价--上次评级-上次目标价--公布日期  
    招商局国际144   大摩    增持   32.38港元    N/A    N/A     20100811 
    紫金矿业  2899  瑞信  跑赢大市  6.60港元  跑赢大市    6.40港元 20100811 
    紫金矿业  2899  美林  跑输大市  4.18港元  跑输大市    4.18港元 20100811 
    中外运航运368   花旗    买入    4.20港元    买入    4.60港元 20100811 
    中国忠旺  1333  摩通    中性    5.30港元    中性    8.30港元 20100811 
    中国忠旺  1333 汇丰证券 增持    6.50港元    增持    7.00港元 20100811 
    中国忠旺  1333  大摩    减持    4.50港元    N/A    N/A     20100811 
    银河娱乐   27   瑞信  跑赢大市  6.10港元  跑赢大市    5.45港元 20100811 
    希慎兴业   14   摩通    中性   26.00港元    中性   25.20港元 20100811 
    希慎兴业   14   高盛    中性   24.60港元    中性    N/A     20100811 
    希慎兴业   14   花旗    买入   28.10港元    买入   25.68港元 20100811 
    希慎兴业   14   瑞信    中性   22.46港元    中性   21.70港元 20100811 
    物美商业  8277  美林    中性   17.80港元    买入   16.20港元 20100811 
    南车时代  3898  野村    买入   25.40港元    买入   23.00港元 20100811 
    民生银行  1988 交银国际 买入    8.90港元    买入    N/A     20100811 
    华能国际  902   大摩  大市同步  4.90港元    N/A    N/A     20100811 
    华能国际  902   美林    买入    6.30港元    买入    6.10港元 20100811 
    华能国际  902   德银    持有    5.00港元    持有    5.20港元 20100811 
    阿里巴巴  1688  瑞信  跑赢大市 17.70港元  跑赢大市 19.60港元 20100811 

    机构增减持变动 
    股票名称--代码---机构----变动方向--变动数量--变动后持股期-交易时间期  
    北京京客隆814TempletonAsset  减持  27.00万股    6.89%    2010-8-5 
    中国置业  736 GoldTrinity  减持  4480.00万股   26.20%    2010-8-9 
    华润置地 1109   摩通    增持   199.67万股    6.01%    2010-8-5 
    南方航空 1055 LeggMason    增持   836.20万股    5.20%    2010-8-4 
    大连港   2880   摩通    减持    53.40万股      11.98%    2010-8-5 
    东风汽车 489    瑞银    增持   285.10万股    8.05%    2010-8-5 
    英皇集团 163PentaInvestment  减持  35.00万股   9.99%    2010-8-5 
    富力地产2777    瑞银    增持    75.08万股      14.04%    2010-8-5 
    海信科龙 921    德银    减持   450.60万股    5.35%    2010-8-3 
    瑞安建业 983PentaMasterFund  减持 140.00万股   11.73%    2010-8-5


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