论内存价格翻盘前的暗流涌动:涨回2017年

2019-07-20 11:50

  要说起2017年最佳理财产品肯定是内存了,10月份以前单条8G的DDR4内存最高售价不到500元,16年最高售价不到300元,但是2017年国庆节过后价格开始翻倍上涨,最终单想买到单条8G的DDR4内存,你要花上将近一千块。

  那一段的内存和固态价格确实疯狂,一票终端厂商和经销商赚的盆满钵满,这已经不是新鲜事,但结合最近存储厂商的动作以及国际间贸易摩擦的影响,笔者认为对于内存、固态涨价这个事我们还是要早认识、早预防,万一又涨回到2017年呢?

  内外皆困

  韩系存储半导体在全球市场份额占到了70%以上,随着全球经济放缓、中美贸易摩擦等各种因素的影响,使得半导体存储芯片业市场状况一直下行,日子都不好过,从各家发布的财报便能看出一二,但是屋漏偏逢连阴雨,韩系半导体又迎来了日本政府的制裁。

  日本经济产业省宣布自7月4日起将加强对韩国的半导体材料出口管制,并且日本政府正进行评估、有意扩大对韩国的出口管制措施,计划将列为管制的品项数量自现行的3项进行扩大,而可转用于军事用途的电子零件、相关材料可能将成为追加的对象。

  有上述涉及的日本半导体材料在全球占有了80%以上的市场,而韩系半导体厂商,三星、海力士等进口的材料中,日本制材料比重达43.9%(蚀刻气体)~93.7%(氟化聚醯亚胺),以日本的氟化聚醯亚胺为例,它是生产三星生产的可折叠式OLED面板所不可或缺的材料,重要程度可想而知。

  甚至有些报道指出,如果韩国政府不能解决日本的半导体制裁问题,最严重的的情况可能导致韩系的半导体大厂产能仅能坚持3到4个月左右。

  半导体是韩国的高科技支柱产业,日本对韩国执行经济制裁无疑对韩国的经济造成重创,首当其冲的将会是三星、 SK-Hynix 等巨头,当然对全球的科技产业链也会造成巨大冲击,甚至在首尔南郊的一家工厂,为半导体设备制造零部件的生产线有一半闲置着,这也就直接导致该公司今年的销售额暴跌50%,开始大幅裁员,该企业领导人表示若在未来的一段时间内行业依旧如此,那就有可能关闭工厂。

  价是肯定要涨的

  韩系半导体的产业优势在全球是无人能比的,在DRAM方面,占据了全球7 成的市场份额;NAND Flash方面也有超过一半以上的市场份额,日本的半导体贸易对全球冲击可想而知,目前韩系厂商尚未对此进行表态,但出货肯定会受到有影响,毫无疑问,这也将会是对存储行业的一大挑战,尤其是秋季众多品牌的旗舰手机都开始发布,需求开始上涨而产能又不能保证,这个时候一丝丝的变动都会引起业界震动,所以这已经为下半年的存储市场价格指明了方向,有需求的小伙伴可以提前做好准备。

  国产可期

  以笔者所了解的半导体存储芯片来说,中国目前在行业内的话语权并重,但是目前已经取得了重大进展,DRAM产业方面随着合肥长鑫等厂商 的DRAM 项目稳步推进,将有利于打破垄断,使得产业走向良性循环,根据韩国产业技术振兴院预测,韩国半导体5年后在DRAM方面将减少的 67 亿美元的收入。

  目前国内的发展趋势已经形成,无论是政策的扶持还是资本以及人才的支持力度都相当不错,这正给了国产厂商一个加速走向市场机会,对国产厂商来说,这仅仅是开始,广阔天地,大有作为。


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