BATH围猎新基建,后浪TMD集体缺席

2020-07-31 01:43

  最近,美国《福布斯》杂志公布了今年“全球上市企业2000强”榜单,其中,中国上榜企业数量已经连续七年稳居全球第二,仅次于霸榜的美国之后。

BATH围猎新基建,后浪TMD集体缺席

  不过企业数量占优是一方面,短板也很明显。比如,美国上榜企业总市值达到了25.9万亿美元,中国上榜企业总市值却是7.74万亿美元,不到美国总市值的1/3。

  在美国587家上榜企业中,包括芯片巨头英特尔、IC设计全球前三博通、高通、英伟达、基础装备动力巨头通用电气、新材料领导者杜邦、3M、康宁、制药巨头强生、辉瑞等,苹果、谷歌、微软、Facebook、IBM等著名科技企业也名列其中。值得注意的是,其中不少高科技企业甚至已历经百年发展,堪称基业长青的典范。

  而中国上榜企业中,银行和建筑地产两大行业的企业数量、总市值以及利润总额上均位居前列,硬科技企业寥寥。

  大国隐痛尚存。2020年5月23日,33家中国企业、高校、政府机构等又被美国商务部宣布列入“实体清单”。最新一批被划入实体清单的中国企业中,人工智能、网络安全、5G等领域都是美国管制的重点对象。这意味着,前沿科技阵地成了定义未来全球商业格局的关键。

  复杂多变的国际形势下,国内巨头遭基础材料断供、中国企业海外扩张遇阻等都在为我们做着深刻提醒:企业有国界,科技亦是如此。中国企业要想在全球科技竞赛中取得胜利,必须把握世界产业价值链重构的重大机遇,用硬科技的创新驱动增长。

  因此,无论前浪巨头BATH(百度、阿里、腾讯、华为等)还是后浪巨头(美团、滴滴、拼多多等),硬科技的进口替代都应当提上日程,成为新的追求方向。

BATH围猎新基建,后浪TMD集体缺席

  时代在剧变,只是身处时代洪流中的我们,习惯了身边潜移默化的琐碎变化:从沉迷上星电视剧到网络综艺、剧集蔚然成风,从手持诺基亚“砖头”手机到划开智能手机5G信号点满,其实只用了十年时间。

  商业环境也有了极大改变。过去,生产能力和营销能力最重要,能填补市场中匮乏的物资、在标王广告位宣传产品、铺满所有线下渠道,企业极大程度上会获得成功。彼时,各式脍炙人口以至家喻户晓的广告语喷薄而出,裂变刷屏拉新留存成为核心优势,规模效应、用户红利成为企业发展的最大助推剂。

  “移动互联网红利结束了。”这句话出自2016年李彦宏在乌镇互联网大会的演讲。

  这个判断前瞻却大胆。毕竟2015年,创新创业刚刚开始井喷,创业大街咖啡馆人满为患。那一年,新增移动互联网企业数量达到了巅峰,投资人蜂拥而入。不会有人相信如日中天的移动互联网发展浪潮即将结束。

  彼时,风口、市场是驱动企业兴起的重要因素,在此主导下,企业成批融资招人,又在机会消失后成批倒下,至于硬核技术,企业更愿意等到壮大之后再去发展。

  与PC时期相比,移动互联网的聚集效应更加显著。一个风口不仅能带来“千团大战”“百团大战”,更能在短短几个月时间夺取流量、营收暴涨,公司上市速度不断突破纪录,瑞幸咖啡这样的造假企业竟能一度成为“民族之光”。

  时钟拨转到2020年,QuestMobile数据显示的现状已经不容乐观。2019年Q2,移动互联网用户净减200万,11.38亿用户已经到顶。用户时长也到达巅峰,人均单日时长358.2分钟,相当于除了睡觉,平均每个人三分之一的时间都在使用手机。占据的用户时长相当恐怖,很难再有增长。

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  实际上,中国已经步入存量经济主导的时代。中泰证券研究所所长、首席经济学家李迅雷就提到:“除了GDP增速连续九年放缓之外,我们还可以从人口流动性下降、外贸增速下降、M2增速下降以及移动互联网用户时长增速下降等四方面来说明人口流、资金流、货物流及信息流的绝对量或增速均在下降的现象,反映出中国经济的存量特征愈加明显。”这还叠加了全球经济下行和疫情的影响,未来经济发展低增长、高震荡将会成为常态。

  因此,我们看到,继两三年前共享单车、生鲜电商等火爆的概念之后,互联网行业不再有更多性感的故事,类似微商直播、KOC这样硬凹出来的概念甚至成为舆论场讨论的话题。与此同时,巨头们开始不断强调用户下沉和出海,这足以证明,互联网行业本身没有新机会了。


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